第三幕 黑巫师研制黑魔法

恶毒的巫师正在研制一种新的黑暗魔法，他需要鸭子的脖子、蝴蝶的翅膀、红色的毒蘑菇、蠢货的鼻涕等作为研制黑魔法的材料，最重要的是，需要一个血统高贵的母青蛙的舌头。巫师于是命令自己的手下鳄鱼兄弟去搜集材料。

第四幕 鳄鱼兄弟的任务

鳄鱼兄弟的性格截然不同，一个粗鲁而急躁，另一个则愚蠢而天真，他们总是闹矛盾，所以在寻找材料的过程中闹出很多笑话。丑小鸭、蝴蝶和蜗牛逃脱了鳄鱼兄弟的追捕，可是公主却被鳄鱼兄弟抓走了。青蛙王子为了解救公主，便男扮女装巧言骗过了蠢笨的鳄鱼兄弟，用自己替换回公主。